港股$比亞迪(SZ002594)$ 新高之際,比亞迪終于被納入了恒生科技指數(shù),心中著實(shí)高興。從2018年開始關(guān)注比亞迪以來,7年了,終于這些機(jī)構(gòu)、資本在一浪一浪的技術(shù)潮汐面前,不得不收起傲慢的態(tài)度,老老實(shí)實(shí)的把比亞迪納入科技指數(shù),下面安靜等待A股的雞狗什么跟風(fēng)狂吠就行。這篇文章主要想借這個(gè)事,談兩個(gè)東西:1\什么是科技;2\比亞迪的高端為什么一定能成。
1、比亞迪一直是科技公司,有些人早早看到了;有些人終于看到了,但不愿承認(rèn);還有些人現(xiàn)在還沒看到。
頂級(jí)的投資,是冷酷的。沒有資歷、沒有人情、沒有關(guān)系,只有事物發(fā)展的客觀規(guī)律,你經(jīng)過獨(dú)立思考,預(yù)見到了,就賺錢,就財(cái)務(wù)自由;你被洗腦了,被干擾了,沒有獨(dú)立思考能力了,就賠錢,就只能去打工出賣時(shí)間和勞動(dòng)力。比亞迪這波接近10倍的漲幅,沒有接到,我覺得首先得問問自己,科技是什么?為什么沒有在2020年前,就意識(shí)到比亞迪的科技屬性。
說到科技,現(xiàn)在互聯(lián)網(wǎng)上,有一種言論,去誘導(dǎo)幾乎所有人去認(rèn)為數(shù)字域生產(chǎn)才是科技。說白了,小米,騰訊,阿里,美團(tuán),華為,這些公司才被成為科技公司。這種思維的根源,源自美國那邊永遠(yuǎn)上漲的七朵金花,谷歌,meta,亞馬遜等等等等。那么為什么?Tell me why baby why。其實(shí)道理不復(fù)雜的,隨著資本主義的發(fā)展,資本發(fā)現(xiàn)金融模式和互聯(lián)網(wǎng)模式更容易實(shí)現(xiàn)增值。于是,去工業(yè)化就自然而然的發(fā)生了,加上互聯(lián)網(wǎng)天然具有壟斷特點(diǎn),這個(gè)在我之前的文章中有詳細(xì)的分析,這里不展開,所以西方媒體把互聯(lián)網(wǎng),ai渲染成凌駕一切的高科技,就是為了掩蓋壟斷的事實(shí)。
而客觀事實(shí)是什么?在我們看到互聯(lián)網(wǎng)的的確確提高了人們生產(chǎn)效率的時(shí)候,我們也要客觀的認(rèn)識(shí)到:單純的數(shù)字域生產(chǎn),也就是大家常說的互聯(lián)網(wǎng),它沒辦法帶來有源相控陣?yán)走_(dá)、沒辦法帶來北斗綜合PNT、沒法帶來J10,J36、J50,沒法帶來東風(fēng)快遞。要不是有J10,PL15,成飛集成還不知要在地上爬多少年;要不是中東都用上了峨眉槍,畢業(yè)生誰愿意看一眼兵裝296廠?
所以,科技,從來不僅僅是那些推薦算法,那些擦邊舞,那些帶貨之類的精神毒品,你覺得它們是高科技,是因?yàn)榛ヂ?lián)網(wǎng)資本讓你們認(rèn)為他們是高科技,他們是高科技,它們才能一邊壟斷,一邊享受國家低稅收的紅利。
有些靠nasa的技術(shù),立人設(shè)吃飯的網(wǎng)紅,上來就是軟件定義汽車,明年實(shí)現(xiàn)無人駕駛,從18年到現(xiàn)在7年了,無人了嗎?國內(nèi)一堆跟風(fēng)的企業(yè),老總一個(gè)個(gè)牛逼的不得了,又是l3,又是法規(guī)不支持,對(duì)王傳福當(dāng)初說的無人駕駛是皇帝的新衣的說法扣帽子,貼標(biāo)簽,現(xiàn)在再看呢?無人了嗎?再給你10年,你的產(chǎn)品能無人嗎?還有些老總,知道幾個(gè)什么注意力機(jī)制、對(duì)比學(xué)習(xí)、強(qiáng)化學(xué)習(xí),給車機(jī)上可視化一個(gè)注意力熱點(diǎn)圖,就號(hào)稱自己是ai公司,最懂用戶,這叫科技?
如果你被繁雜的互聯(lián)網(wǎng)信息蒙了雙眼,自己不學(xué)習(xí),不讀書、不去了解人工智能,不去了解無人駕駛,不去思考邏輯和因果,信了那些沒啥認(rèn)知的V們,那么就注定接不到比亞迪這個(gè)10倍的漲幅,也接不到比亞迪后面更大的漲幅,也注定會(huì)在一輪又一輪的泡沫中,虧光自己的資產(chǎn)。
所以什么是科技?2018年一季度, 比亞迪拿出了DM3.0技術(shù),放在唐身上,通過增加了一個(gè)BSG電機(jī),解決了混動(dòng)車沒電動(dòng)力低下的問題,這叫科技。
同年比亞迪拿出了IGBT4.0,2年時(shí)間里,這個(gè)部分發(fā)展為比亞迪半導(dǎo)體,現(xiàn)在量產(chǎn)了適應(yīng)1000v高壓的碳化硅,這叫科技。
2019年,比亞迪拿出了e平臺(tái)2.0,驅(qū)動(dòng)三合一,開啟了部件標(biāo)準(zhǔn)化模塊化的新時(shí)代,到現(xiàn)在,老漢唐那些車還是這個(gè)平臺(tái)的產(chǎn)物,這叫科技。
2020年,比亞迪發(fā)布刀片電池,顛覆性的提出了體積能量密度的概念,ctb技術(shù),到現(xiàn)在鐵鋰逐漸成為絕對(duì)主流。還在堅(jiān)持三元的車企都成了小丑,這叫科技
2021年,比亞迪發(fā)布dmi技術(shù),徹底平替燃油車,于是造就了各款dmi車型在2022年的大爆發(fā),這叫科技。
2021年,比亞迪e3.0平臺(tái)發(fā)布徹底實(shí)現(xiàn)整車架構(gòu)平臺(tái)化,給出了八合一電動(dòng)力總成,電驅(qū)升壓快充技術(shù),寬溫域高效熱泵系統(tǒng),解決的就是充電,能耗,空間,低溫這樣的實(shí)用場景的痛點(diǎn)問題。這叫科技。
2022年,比亞迪先后掏出了云輦,易四方,各友商紛紛模仿,模仿3年了,哪家仿出來了?這叫科技。
2023年,比亞迪拿出璇璣架構(gòu),行業(yè)內(nèi)首次提出整車智能概念,到現(xiàn)在不知又被多少友商模仿,這叫科技。
2024年,比亞迪拿出了dm5,百公里油耗做到3以內(nèi),當(dāng)時(shí)一堆的koc去測續(xù)航,吃流量,這叫科技。
2025年,還沒過半,天眼,天翼,天閃紛紛亮相,1000v,1000kw,10c的無敵參數(shù),加上天心也漏了點(diǎn)衣角,讓人幻想著老王那句:“芯片是人造的,不是神造的”的豪言,這叫科技。
所以,莫道迪子無科技,半緣無腦半緣噴。當(dāng)比亞迪一浪高過一浪的科技潮汐洶涌而來時(shí),傲慢的外資,傻逼的內(nèi)資,無腦的噴資,再也沒法掩蓋比亞迪就是地球上最頂尖科技公司之一的事實(shí)。
2、為什么說比亞迪的高端一定能成。
曾經(jīng),大概是2022年左右,我對(duì)比亞迪的高端之路也是比較焦慮的。雖然什么外觀,內(nèi)飾,設(shè)計(jì),銷售,人員這些問題在我看來只是戰(zhàn)術(shù)級(jí)別的問題,但看到新勢力們依靠互聯(lián)網(wǎng)的股東快速占領(lǐng)用戶心智,看到了華為在數(shù)字域的心智占領(lǐng)能力和近乎無解的愛國光環(huán),看到小米的成功印證了數(shù)字域的深厚積淀對(duì)其他物理域生產(chǎn)企業(yè)是如何降維打擊的。這個(gè)時(shí)期,我開始認(rèn)真的思考,比亞迪的數(shù)字域建設(shè)上的缺失,是不是真的是一個(gè)迫在眉睫要改變的戰(zhàn)略性問題。
雖然,這點(diǎn)小小的想法根本不足矣改變我對(duì)比亞迪長期戰(zhàn)略的看好,但投資這事,越到高處,越重修心,一些事情沒法說服自己,就可能在未來的時(shí)間里導(dǎo)致投資決策的錯(cuò)誤。所以這個(gè)時(shí)期,我對(duì)數(shù)字域生產(chǎn)和物理域生產(chǎn),對(duì)國家針對(duì)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的稅收不均衡做了深入的思考。這個(gè)時(shí)期,我也懷疑過比亞迪的技術(shù)魚池到底有多深,我也噴過比亞迪營銷的右傾投降主義行為。
漸漸地,隨著思考的深入,也隨著對(duì)比亞迪一些事件的觀察,之前一顆躁動(dòng)的心又重歸平靜。對(duì)比亞迪的高端之路,我現(xiàn)在更加釋然,這種釋然來自于心境上一個(gè)小瑕疵的徹底疏解,現(xiàn)在我對(duì)比亞迪高端品牌的成功,有極強(qiáng)的戰(zhàn)略自信。下面我解釋下這種戰(zhàn)略自信的來源:
1、獨(dú)屬于比亞迪的物理域生產(chǎn)網(wǎng)狀創(chuàng)新能力。觀察從2018年起比亞迪的技術(shù)發(fā)布,會(huì)發(fā)現(xiàn),比亞迪的技術(shù)魚池似乎深不見底,并且呈加速狀態(tài)。當(dāng)我深刻的理解了廉國工口中的網(wǎng)狀創(chuàng)新,我認(rèn)識(shí)到,比亞迪的東西,華為學(xué)不來,小米更學(xué)不來,新勢力更學(xué)不來。華為學(xué)不來,因?yàn)檫@個(gè)企業(yè)不擅長工業(yè)生產(chǎn),也不太愿意重資產(chǎn)投入;小米學(xué)不來,因?yàn)樾∶妆緛砭褪枪?yīng)鏈整合;新勢力學(xué)不來,因?yàn)楸澈蟮幕ヂ?lián)網(wǎng)資本不允許。當(dāng)比亞迪打通了新能源科技生產(chǎn)鏈條上的各個(gè)環(huán)節(jié)后,整個(gè)生產(chǎn)鏈條間的協(xié)同創(chuàng)新,就會(huì)像雨后春筍般的爆發(fā)出來,這個(gè)事,做過項(xiàng)目的工程師應(yīng)該都有明悟。所以,比亞迪的技術(shù)魚池不是有沒有魚的問題,是我們的觀測,追不上它變深的速度的問題。
所以,當(dāng)比亞迪拿出U7的電磁懸掛徹底改變了懸掛的能量利用模式,拿出天閃,徹底改變了電車的補(bǔ)能模式,教員的那句:“你打你的,我打我的”有了具象化的呈現(xiàn),別人可以吹智駕,吹換電,但比亞迪也能穩(wěn)步的實(shí)現(xiàn)王傳福看到的那個(gè)遠(yuǎn)方。因此,雖然我仍然認(rèn)為數(shù)字域的建設(shè)能力是比亞迪的短板,但是不是迫切需要解決的問題,我并不太糾結(jié)了,因?yàn)槲蚁嘈磐鮽鞲1任铱吹倪h(yuǎn)的多,現(xiàn)在的比亞迪把技術(shù)服務(wù)戰(zhàn)略的觀點(diǎn)執(zhí)行下去,就能在這個(gè)市場上降維打擊了。
2、隨著智能化進(jìn)程的加速,比亞迪勢必建立自己的數(shù)字域生產(chǎn)隊(duì)伍。首先,隨著比亞迪逐漸實(shí)現(xiàn)整車控制信號(hào)的電動(dòng)化,接下來,利用人工智能,利用各類算法模型實(shí)現(xiàn)整車智能的階段,客觀上要求大量的算法工程師加入。其次,成立的智駕團(tuán)隊(duì),客觀上儲(chǔ)備了大量的數(shù)字域生產(chǎn)的人才,這一點(diǎn)從比亞迪這兩年在985高校大規(guī)模吸收計(jì)算機(jī),人工智能相關(guān)的人才就能反映出來。第三,當(dāng)比亞迪積累了1000多萬的用戶,那么利用這些用戶去做些數(shù)字域的聚集,生產(chǎn),就是水到渠成的事情了。因此,五網(wǎng)合并是第一步,能否持續(xù)的運(yùn)營好,我很期待看到比亞迪后續(xù)的動(dòng)作。
一旦數(shù)字域的生產(chǎn)開始,那么在比亞迪這片大的土壤上,就會(huì)生根發(fā)芽,未來比亞迪自己的數(shù)字域生產(chǎn)模式一定會(huì)茁壯的發(fā)展,這一點(diǎn),老王其實(shí)早已看到,從他提出汽車有著10倍于手機(jī)的傳感器,就能夠感受到,比亞迪已看到了很遠(yuǎn)的未來,五網(wǎng)合并應(yīng)該只是開始。
3、目前數(shù)字域殖民物理域生產(chǎn)的現(xiàn)狀一定會(huì)有所改變。當(dāng)民營企業(yè)家座談,把王傳福和任正非擺在C位的時(shí)候,當(dāng)去工業(yè)化的美國在我們一年一艘的航母面前,只能戰(zhàn)略收縮的時(shí)候,我們應(yīng)該清楚的認(rèn)識(shí)到,物理域的生產(chǎn)才是立身之本。當(dāng)前從事數(shù)字生產(chǎn)的行為能夠產(chǎn)生超額收益的現(xiàn)象,已經(jīng)得到了有關(guān)的關(guān)注。這里我有一個(gè)戰(zhàn)略判斷,距離有關(guān)規(guī)范數(shù)字生產(chǎn)活動(dòng)稅收的日子,不遠(yuǎn)了。如果騰訊,阿里這些企業(yè)還是遲遲不能出海,那么它們壟斷超額收益的日子,不會(huì)太長了。
基于以上三點(diǎn),我對(duì)騰勢,仰望,方程豹目前呈現(xiàn)的種種問題,也不是那么在意了,都是戰(zhàn)術(shù)上的問題,自有一線指戰(zhàn)員總結(jié)總結(jié)進(jìn)步,戰(zhàn)略上,比亞迪的高端品牌勝勢已定。
最后,我想給比亞迪的品牌提些建議,一定要對(duì)這個(gè)網(wǎng)絡(luò)上的各類汽車類up主,做一次全面的“當(dāng)前社會(huì)各階級(jí)分析”,有些像38號(hào),顏宇鵬這類還顧及一些人設(shè)的大V,可以爭取;而另有一些東西,什么朱玉龍,徐里里,還有什么撞死了自己前員工的閆什么玩意,什么堂主那些賽道仙,這些貨色它們吃的就是黑流量,它們的人設(shè)就是希望比亞迪死,它們的內(nèi)心就看不上比亞迪,對(duì)這些人,不管比亞迪做出什么石破天驚的技術(shù),它們都只會(huì)選擇失明。這種貨色,也希望比亞迪有點(diǎn)骨氣,不要再看著粉絲數(shù),就貼上去了,真的很尷尬。